회계 및 기장 이해 편집하기 (부분)

= Dolibarr ERP의 제3자(Third Party) 메뉴(모듈) =

* [http://tcamp32.synology.me:8797/index.php/%EC%97%85%EB%AC%B4_case 실무 활용 참조] - CRM 업무 case별로 사용 예시, 사용법


== 개요 ==
Dolibarr ERP는 고객, 잠재 고객, 공급업체(벤더)를 하나의 통합된 '''제3자(Third Party)''' 범주로 관리하는 특성을 지닌다. 이는 한국의 전통적 분류와 차이가 있으므로 도입 시 이해가 필요하다.

== 제3자(Third Party) 개념 ==
'''제3자'''란 Dolibarr에서 회사와 거래하는 모든 외부 관계자를 포괄하는 용어이다.

=== 하위 분류 ===
* '''잠재 고객(Prospect)''': 아직 거래가 없는 대상
* '''고객(Customer)''': 거래가 개시된 모든 고객
* '''공급업체(Vendor/Supplier)''': 제품 또는 서비스를 납품하는 업체

각 기업은 고객이면서 동시에 공급업체일 수 있으며, 각각의 코드(고객/공급업체 코드)를 별도로 할당할 수 있다.

=== 고객 관련 세부 분류 ===
* '''고객사''': 회사 또는 법인
* '''연락처(Contacts)''': 실무 담당자(개인)
* '''납품사(Vendor)''': 납품 또는 하청 관계의 업체

== 잠재 고객 및 파트너십 관리 ==
Dolibarr는 영업 상태(Prospect Status)를 다음과 같이 5단계로 구분한다.

# '''Do not contact (-1)''': 연락 금지
# '''Not contacted (0)''': 접촉 이력 없음
# '''To contact (1)''': 접촉 예정
# '''Contact in process (2)''': 접촉 진행 중
# '''Prospect contacted (3)''': 접촉 완료

파트너십 관리 기능을 통해 협력 관계의 세부 단계 지정 및 커스터마이징이 가능하다.

== 회계 처리 및 재무 관리 ==
제3자 등록된 대상과의 거래는 고객/공급업체에 따라 아래와 같이 분리 처리한다. 모든 거래는 협력업체 메뉴에 등록 후 수행해야 한다.

=== 고객 거래 관리 (Billing & Payments) ===
* 고객 청구서(Invoice) 및 지급 요청
* 대금 수령 행위가 아니라 지급 요청서 역할

=== 공급업체 거래 관리 (Expense Report) ===
* 공급업체 청구서에 대한 실제 대금 지급
* 비용 보고(Expense Report)로 처리하며, Billing & Payments와는 별도 모듈을 사용

== 데이터 대량 가져오기(Import) ==
대량 데이터 업로드 시 다음 사항을 준수해야 한다.

=== 기술적 요구사항 ===
* 파일 형식: 반드시 '''UTF-8 (CSV)''' 사용
* 버그: Dolibarr v22.0.0의 한글 코드 문제 존재

=== 회사 정보 필수 항목 ===
{|
! 번호 !! 항목명 !! 원본 필드명 !! 설명 및 비고
|-
| 1 || 제3자_이름* || s.nom || 제3자의 공식 명칭 (필수)
|-
| 4 || 상태* || s.status || 현재 상태 (0 또는 1, OPEN은 1) (필수)
|-
| 33 || 고객* || s.client || 고객 여부 (0:해당없음, 1:고객, 2:잠재고객, 3:고객+잠재고객) (필수)
|-
| 34 || 공급업체* || s.fournisseur || 공급업체 여부 (0:해당없음, 1:공급업체) (필수)
|}

=== 담당자 연락처(Contacts) 필수 항목 ===
* '''성(Last name, s.lastname)''' 필드가 필수 입력 항목
* 회사명 자동 연결: '''제3자_이름(s.fk_soc)'''에 등록된 회사명 입력 필요
* Dolibarr의 서양식 이름 구조를 준수하되, 필요 시 '성' 필드에 전체 이름(Full name) 입력해서도 검색 등에는 지장 없음. 일관성 유지 권장.

== 참고 ==
* [https://www.dolibarr.org/ Dolibarr 공식 홈페이지]
* Dolibarr v22.0.0 Release Notes
* 관련 문서: [[고객 관리 모듈]], [[공급업체 관리 모듈]], [[데이터 마이그레이션]]
* 영업 업무 전체 view : [[영업업무]]
* ERP CRM : [[http://tcamp23.synology.me:8048 고객관리 CRM 웹서버]]
* [http://tcamp32.synology.me:8797/index.php/ERP_venders_or_3rd_party#Data_Import 데이터 입력 항목 리스트] - 입력시 항목 리스트
* [http://tcamp32.synology.me:8797/index.php?title=ERP_venders_or_3rd_party 제3자 기본 설명] - 제3자 개념 설명


[[분류: ERP]]